宇信科技中标中信银行集成项目，金融信创加速

根据宇信科技发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延续1年。宇信科技作为排序第一的入围中标厂商，根据招标文件，年度订单金额比例为30%。本次中信银行开标信创大单，进一步提振市场信心。

高度重视华为鲲鹏产业链及海光信息生态

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根据采招网信息，7月13日发布的《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》中公告了招标采购内容，本次入围中信银行通用基础设施集成商，涉及9类设备，均包含5年免费维保。9类设备及预估采购金额为：（1）服务器：ARM芯片服务器34.01亿元，C86芯片服务器10.20亿元；（2）网络设备：数据中心级别交换路由10亿元，非数据中心级别交换路由1.19亿元，防火墙设备0.99亿元，波分设备1.70亿元；（3）存储设备：集中式ARM高端存储3.93亿元，分布式ARM对象存储2.34亿元，中高端存储光纤交换机0.90亿元。可以看出ARM芯片服务器和C86芯片服务器预估采购金额占据招标总额的67.75%，建议高速重视华为鲲鹏产业链及海光生态。

操作系统大单密集落地，下半年行业信创催化不断

根据麒麟软件公众号，7月27日，麒麟软件宣布独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采大单；8月3日，宣布独家中标中交集团6万套国产桌面操作系统框架采购项目。操作系统大单的密集落地，说明行业信创落地加速。

投资建议

建议高度重视行业信创产业机会，受益标的包括：

（1）华为产业链：神州数码、卓易信息、中国长城、拓维信息、海量数据、软通动力等；

（2）海光生态：海光信息、中科曙光；

（3）基础信创软件：中国软件、金山办公、麒麟信安、太极股份、航天软件、诚迈科技等；

（4）金融信创：宇信科技、京北方、中亦科技、长亮科技、神州信息、新晨科技等。

风险提示：业绩不及预期风险；市场竞争加剧风险；宏观环境波动风险